Intégration Salesforce et GiveXpert
Automatisez la saisie de vos dons dans votre CRM Salesforce.org
Toutes les données de vos collectes GiveXpert sont renseignées automatiquement dans Salesforce.org grâce à l’intégration simple et robuste d’Apsynergy
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, sont là pour vous !
Licences gratuites offertes aux associations par Salesforce.org
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Facturé par GiveXpert sur les montants de dons collectés
Connecteur simple et robuste déployé par Apsynergy
Vous souhaitez améliorer vos campagnes de levée de fonds ?
Bénéficiez de l’intégration Salesforce + GiveXpert
Intégrez simplement :
- Givexpert – leader sur le marché de la gestion des formulaires de collecte de dons en ligne – ET
- Salesforce – leader mondial du CRM avec une offre imbattable pour le monde associatif
avec le package d’Apsynergy, intégrateur leader sur le solutions CRM auprès d’associations, fondations et ONG.
Comment ça marche ?
Lecture de l’API de GiveXpert
L’intégration packagée d’Apsynergy interroge une fois par heure l’API de GiveXpert pour récupérer les dons les plus récents.
Récupération des données dans Salesforce
Les données de dons GiveXpert sont retranscrites dans les objets correspondants au sein de Salesforce.
Mise à jour des objets Salesforce
Création des contacts ou identification des doublons, création d’une opportunité pour les dons ponctuels, création d’un don récurrent si la case « donner tous les mois » est cochée, mise à jour des opportunités liées aux dons récurrents en mois 2, mois 3, etc.
démonstration de l’intégration
Salesforce.org + Apsynergy + GiveXpert
= levée de fonds optimisée et simplifiée
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, sont là pour vous !
« Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio incendebat et fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium urbium matris Seleuciae efferebantur, quam comes tuebatur Castricius tresque legiones bellicis sudoribus induratae.
Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio incendebat et fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium urbium matris Seleuciae efferebantur, quam comes tuebatur Castricius tresque legiones bellicis sudoribus induratae. »
Gad Ibgui
Directeur général de l’ECUJE
la méthodologie de mise en place de
Salesforce + GiveXpert
1 – Déploiement de Salesforce.org
Avec le module NPSP (non profit success pack). Package pré-installé qui permet de gérer les dons récurrents, les dons, les adhésions et fonctionnalités de base.
2 – Déploiement de GiveXpert
Personnalisation des formulaires, des processus de paiement, etc. Vérification de la mise en place et phase de test du module de dons.
3 – Déploiement du package ISGX
Apsynergy déploie le package ISGX : Installation Salesforce GiveXpert. Les dons se synchronisent en temps réel dans Salesforce. Phase de tests finaux pour validation.
✅ Les dons effectués via GiveXpert (dons, dons récurrents, adhésions etc.) sont désormais récupérés et synchronisés en temps réel en tant que Contacts, Opportunités, Dons récurrents, etc. au sein de votre CRM Salesforce.org !
Vous avez une question ?
Est-ce qu’un don récurrent pour un nouveau contact génère l’enregistrement d’un record dans Recurring Donation ?
Oui, un don récurrent dans GiveXpert sera bien enregistré dans Salesforce en utilisant l’objet standard NPSP Recurring Donation.
Où sont hébergées les données concernant les donateurs ?
Au niveau du formulaire de dons, comme c’est un logiciel Saas, elle sont au niveau de l’infrastructure d’hébergement GiveXpert basé 100% en France. Avec 2 datas center basés en région parisienne et à Lyon. Back Up à Strasbourg. Seul exception : les clients suisses qui sont hors UE et qui ont donc leur data center basés à Genève.
Salesforce : instance en France, données basée dans un data center en France et en Allemagne pour la redondance des données.
Est-ce que Salesforce propose une version d’évaluation ?
Oui pour le monde associatif.
Tapez dans Google “essai gratuit Salesforce NPSP” et vous allez tomber sur une page Salesforce qui permet de faire un essai pendant 3 jours.
Ensuite vous pourrez faire une demande à Salesforce.org de « don de licences perpétuelles ». Pour bénéficier des 10 souscriptions gratuites, il faut remplir un formulaire d’éligibilité. Lorsque que c’est validé, vous démarrer votre souscription d’essai qui sera ensuite transformée en souscription perpétuelle avec le nombre d’utilisateurs qu’il vous faut, sachant que les 10 premiers sont gratuits.
Qu'est-ce qui est prévu pour le traitement par lot NPSP ?
Le traitement par lot n’est pas prévu dans cette intégration. Apsynergy n’intervient pas sur ce sujet.
Il faudra faire une évolution de votre intégration Salesforce existante pour prendre en compte les dons qui seront faits via le formulaire GiveXpert pour pouvoir gérer le fonctionnement par lots.
Ce qui fait notre différence
L’éthique est le socle fondateur de tout notre travail.
Nous l’appliquons dans le développement de nos solutions, dans la relation avec nos organisations utilisatrices et au sein de notre équipe au quotidien.
Nous sommes une entreprise sociale agréée. Notre équipe aide les organisations à développer leurs ressources et maximiser leur impact social grâce aux technologies numériques depuis plus de 10 ans.
Alexandre Ayad
Co-fondateur et Entrepreneur de la Social Tech
Votre sécurité : notre priorité
Notre garantie : Assurer la sécurité et la confidentialité des données de nos utilisateurs (organisations et donateurs). Nous mettons en place les plus hauts standards en terme de protection de nos systèmes et de lutte contre la fraude.
L’accessibilité numérique pour tous les donateurs
Acte gratuit et désintéressé par excellence, le démarche spontanée de don doit pouvoir se concrétiser quelque soit le moment ou le support. Nos formulaires s’adaptent pour une lecture sur mobile et pour les personnes à déficience visuelle.
Une rémunération juste et transparente
Aucune commission ou pourcentage n’est prélevé sur les fonds collectés, qui viendrait grever la générosité des internautes. Notre équipe Carisinfo, qui développe la solution GiveXpert, se rémunère uniquement sous forme de forfaits et d’abonnements fixes.
Prêt.e à améliorer vos campagnes de levée de fonds ?
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, étudieront votre projet avec soin !