Intégration Salesforce et GiveXpert
Collectez des dons avec Salesforce NPSP
Levez des fonds et synchronisez toutes vos données de collecte dans votre CRM Salesforce avec le module de fundraising intégré et performant GiveXpert.
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, sont là pour vous !
Licences gratuites offertes aux associations par Salesforce.org
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Facturé par GiveXpert sur les montants de dons collectés
Connecteur simple et robuste déployé par Apsynergy
32 000+
210+
80+
organisations caritatives utilisatrices à travers le monde
organisations utilisatrices dans tous les champs de l’intérêt général
projets livrés à plus de 60 clients différents
Besoin d’une solution de collecte de dons synchronisée à votre CRM Salesforce ? ✨
Bénéficiez du module de collecte complet et performant GiveXpert intégré à votre Salesforce NPSP
Tout le potentiel de GiveXpert…
Carte bancaire, prélèvement SEPA, virement Open Banking
…pour votre Salesforce
Créez sans limite vos formulaires de dons et d’inscription personnalisés
- Collectez sur le web et mobile grâce à des formulaires performants, sécurisés et personnalisables.
- Gérez vos adhésions, vendez des places pour des soirées de gala et des événements, ou encore commercialisez des produits dérivés.
- Les données de dons collectées via vos formulaires GiveXpert sont retranscrites dans les objets correspondants au sein de votre CRM Salesforce.
Proposez différents types de don en fonction de votre besoin
Configurez et illustrez plusieurs façons de donner
- Définissez jusqu’à 3 types de dons sur un même formulaire : don ponctuel, don régulier et parrainage.
- Illustrez les choix de don de visuels et textes d’équivalence.
- Fixez un montant minimum pour chaque type de dons.
- Affichez le calcul de la réduction fiscale de manière dynamique.
Facilitez l’affectation des dons à vos projets
- Gérez vos libellés et code d’affectations par type de don sous forme de menu déroulant.
- Choisissez de ne proposer aucune affectation ou bien de forcer une affectation unique.
Disposez de tous les moyens de paiement automatisés existants
- Différenciez les dons ponctuels et réguliers, les dons en ligne, les mandats SEPA et les promesses par chèque ou virement.
- Proposez différents modes de paiement parmi :
– les cartes bancaires,
– la signature électronique de mandat SEPA,
– l’Open Banking,
– les portefeuille électronique (Paypal, Apple Pay, Google Pay etc.),
– le mobile Money,
– le téléchargement de promesse de don pré-rempli au format PDF.
Suivez l’origine des dons avec nos tags statistiques et marketing
- Calculez votre taux de transformation et les sources de trafic les plus performantes sur vos pages de collecte.
- Configurez des tags de suivi afin de remonter l’origine des donateurs pour chacune de vos campagnes.
- Mesurez la conversion depuis vos campagnes e-mails et publicitaires. Construisez des cycles e-mails automatisés pour les donateurs.
- Et bien plus encore avec notre tag manager intégré.
Alexandre de GiveXpert et Raphaël d’Apsynergy accompagneront votre projet avec soin !
↪️ Une intégration à votre CRM Salesforce NPSP très simple et transparente
Intégrez GiveXpert à votre CRM grâce à l’utilisation transparente de notre API.
Mieux encore !
Pas besoin de développer votre propre intégration grâce au connecteur Apsynergy, partenaire de GiveXpert.
la méthodologie de mise en place de
Salesforce + GiveXpert
1 – Déploiement de Salesforce.org
Avec le module NPSP (non profit success pack). Package pré-installé qui permet de gérer les dons récurrents, les dons, les adhésions et fonctionnalités de base.
2 – Déploiement de GiveXpert
Personnalisation des formulaires, des processus de paiement, etc. Vérification de la mise en place et phase de test du module de dons.
3 – Déploiement du package ISGX
Apsynergy déploie le package ISGX : Installation Salesforce GiveXpert. Les dons se synchronisent en temps réel dans Salesforce. Phase de tests finaux pour validation.
✅ Les dons effectués via GiveXpert (dons, dons récurrents, adhésions etc.) sont désormais récupérés et synchronisés en temps réel en tant que Contacts, Opportunités, Dons récurrents, etc. au sein de votre CRM Salesforce.org !
démonstration de l’intégration
Salesforce.org + Apsynergy + GiveXpert
= levée de fonds optimisée et simplifiée
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, sont là pour vous !
Vous avez une question ?
Est-ce qu’un don récurrent pour un nouveau contact génère l’enregistrement d’un record dans Recurring Donation ?
Oui, un don récurrent dans GiveXpert sera bien enregistré dans Salesforce en utilisant l’objet standard NPSP Recurring Donation.
Où sont hébergées les données concernant les donateurs ?
Au niveau du formulaire de dons, comme c’est un logiciel Saas, elle sont au niveau de l’infrastructure d’hébergement GiveXpert basé 100% en France. Avec 2 datas center basés en région parisienne et à Lyon. Back Up à Strasbourg. Seul exception : les clients suisses qui sont hors UE et qui ont donc leur data center basés à Genève.
Salesforce : instance en France, données basée dans un data center en France et en Allemagne pour la redondance des données.
Est-ce que Salesforce propose une version d’évaluation ?
Oui pour le monde associatif.
Tapez dans Google “essai gratuit Salesforce NPSP” et vous allez tomber sur une page Salesforce qui permet de faire un essai pendant 3 jours.
Ensuite vous pourrez faire une demande à Salesforce.org de « don de licences perpétuelles ». Pour bénéficier des 10 souscriptions gratuites, il faut remplir un formulaire d’éligibilité. Lorsque que c’est validé, vous démarrer votre souscription d’essai qui sera ensuite transformée en souscription perpétuelle avec le nombre d’utilisateurs qu’il vous faut, sachant que les 10 premiers sont gratuits.
Qu'est-ce qui est prévu pour le traitement par lot NPSP ?
Le traitement par lot n’est pas prévu dans cette intégration. Apsynergy n’intervient pas sur ce sujet.
Il faudra faire une évolution de votre intégration Salesforce existante pour prendre en compte les dons qui seront faits via le formulaire GiveXpert pour pouvoir gérer le fonctionnement par lots.
Vous avez d’autres questions ?
Envie de connaître toutes les fonctionnalités ?
Ce qui fait notre différence
L’éthique est le socle fondateur de tout notre travail.
Nous l’appliquons dans le développement de nos solutions, dans la relation avec nos organisations utilisatrices et au sein de notre équipe au quotidien.
Nous sommes une entreprise sociale agréée. Notre équipe aide les organisations à développer leurs ressources et maximiser leur impact social grâce aux technologies numériques depuis plus de 10 ans.
Alexandre Ayad
Co-fondateur et Entrepreneur de la Social Tech
Votre sécurité : notre priorité
Notre garantie : Assurer la sécurité et la confidentialité des données de nos utilisateurs (organisations et donateurs). Nous mettons en place les plus hauts standards en terme de protection de nos systèmes et de lutte contre la fraude.
L’accessibilité numérique pour tous les donateurs
Acte gratuit et désintéressé par excellence, le démarche spontanée de don doit pouvoir se concrétiser quelque soit le moment ou le support. Nos formulaires s’adaptent pour une lecture sur mobile et pour les personnes à déficience visuelle.
Une rémunération juste et transparente
Aucune commission ou pourcentage n’est prélevé sur les fonds collectés, qui viendrait grever la générosité des internautes. Notre équipe Carisinfo, qui développe la solution GiveXpert, se rémunère uniquement sous forme de forfaits et d’abonnements fixes.
Toutes nos automatisations
en lien avec la collecte de dons
Prêt.e à bénéficier de la solution de collecte pour les utilisateurs de Salesforce ?
Alexandre et Lydia, experts en fundraising, étudieront votre projet avec soin !